导演：小林正树
主演：新珠三千代 / 渡边美佐子 / 三国连太郎 / 石山健二郎 / 赤木兰子 / 北原文枝 / 松本克平 / 仲代达矢 / 岸惠子 / 望月優子 / 菅井琴 / 千石规子 / 野村昭子 / 平田昭彦 / 浜村淳 / 中村贺津雄 / 丹波哲郎 / 志村乔 / 林与一 / 村松英子 / 田中邦卫 / 北村和夫 / 中谷一郎 / 花泽德卫 / 夏川静江 / 桑山正一 / 谷晃 / 近藤洋介 / 山本清 / 中村敦夫 / 阿部百合子 / 长山蓝子 / 中村玩右卫门 / 泷泽修 / 杉村春子 / 中村雁治郎 / 仲谷升 / 宫口精二 / 佐藤庆 / 神山繁 / 田崎润 / 织本顺吉 / 小林昭二 / 青木义朗 / 玉川伊佐男 / 天本英世
简介：本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
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